今天好多人转发了关于澳洲酒驾撞车女杨兰兰的最新传闻，说她是台湾正雄集团杨正雄的千金，还有更多细节，她的妈妈叫林淑慧，正雄文教基金会执行长。有鼻子有眼的，说2015年正雄集团承接台北信义区军眷村改建项目，套利2.4亿台币，还给蔡英文竞选期间捐钱。
相关内容成为知乎上高赞回答，但用grok和chatgpt搜了一下，台湾没有知名企业正雄集团，也没有知名企业家杨正雄，另外搜索台湾基金会名录也找不到正雄文教基金会这个组织。
至于涉及2015年台湾信义区军眷村改造弊案的是远雄集团，老板叫赵藤雄，身家数十亿台币，是台湾颇有名气的富豪，但他不姓杨。
所以这个所谓的最新爆料bug太多了，置信度极低，互联网就是这样被玩坏的。既然写到了杨兰兰，我倒是可以补充一个确信信息，就是悉尼法院的文件记录显示杨兰兰是有条件保释（conditional bail），具体条件是：
所以7000万澳元保释金是假的，实际上保释没交钱。
今天a股成交1.87万亿，市场中位数下跌0.29%，但几大主板指数今天都是涨的，说明权重股在发力。上证指数7连阳，离去年10月初的高点只有0.2%的差距，明天早上一哆嗦就突破上去，创近三年半的新高。
4月初那波关税战引发的暴跌像是突然打通了a股的任督二脉，开窍了，几十年没学会的美式慢牛突然就会了。之前有人不理解为什么美股可以没完没了涨个不停，现在体会到了吗，就是这种感觉，慢悠悠向上拱，权重股硬邦邦，各个板块轮动发力，回调都是错开的，或者在日内，偶尔跌一下也能在中期均线上兜住。涨了4个月了，没有乖离也没有超买，均线形态很健康，没毛病。
以前暴力上涨虽然能吓一吓空头，但时效太短，他们扛住了过几天就笑嘻嘻打扫战场。现在这种涨法相当于温水煮青蛙，不吓人，但是要命。对于那些抛了仓位想在3000点接回来的人来说，这几个月的日子一天比一天难熬。
还有一类股民，买错了板块，不给力，始终跟不上大盘，这种建议换仓到指数，至少换一部分，行情在稳定向上的时候是不太倾向于转换风格的。只有在趋势涨的差不多了，多军内部产生分歧，一部分资金想要卖高买低的时候才会去看低估的板块，但真到了那时候也意味着你错失了主升浪的时间窗口。
我重仓期指，这些天就在老家这边吃喝玩乐，不耽误账户哐哐挣钱，2025年的夏天，太安逸了。
1、中美关税谈判延长90天，这个之前就已经敲定下来，但在手续上需要两国元首在8月12日签字确认，今天只是把这个流程给走完。
2、今天市场一大焦点是寒武纪暴涨20%，创历史新高，市值来到了3500亿。之所以有这么惊艳的表现，是因为市场传闻中芯国际计划将供应寒武纪的N+2工艺产能从当前的每月约1000片提升至2000片晶圆，主要用于生产寒武纪主力和下一代主力芯片。
虽然记者打电话去寒武纪公司求证，对方回应都是套话，但是投资者从寒武纪快速增长的备货库存，以及创新高的预付款等信号佐证了传闻的真实性。总之就是市场预期寒武纪下半年业绩要释放，所以今天打板20%。
3、今天政府公布了贷款贴息政策，主要针对服务业经营主体和个人消费贷。两类贴息都是1%，服务业主体这边最高贴息额度100万，个人消费这边5万元以下全覆盖，5万元以上只覆盖家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游等7类重点领域。
这件事是财政刺激消费的手段之一，还是一贯的思路，鼓励老百姓借钱经营，借钱消费，贴息1%的力度不算小，但我还是觉得效果不会很明显。借的钱利息再低也是要还的，老百姓现在收入下降，房子贬值，财务信心不足，你老让他们借钱他们不敢哎。
4、快手今天暴跌9%，把过去一个月涨的都吐回去了。原因是他们跟美团合作，杀入外卖领域，其实就是把平台流量导给美团，流量变现。但市场对此反应激烈，现在外卖行业内卷已经臭大街了，全国人民都知道里面角力的几方都在流血拼消耗，这个时候快手进去掺合一脚，市场认为外卖合作是流量低效变现，就开砸了。我真服了，至于嘛砸这么狠，外卖业务现在真的是狗都嫌。我本来还盼着快手涨回ipo发行价，今天真是迎头痛击。
6、贵州茅台上半年净利润454亿，增长8.89%，虽然没有维持住两位数增速，但在目前的大环境下这个表现已经很好了。白酒板块的整体跌幅大于茅台跌幅，还是因为茅台里面抱团的机构比较齐心，价值投资最后的大旗了。还有就是茅台最近新出的一个限量酒卖的不错，二级市场炒到上万了，人气略有回暖。
7、美国今晚公布了7月cpi是同比2.7%，环比+0.2%，低于市场预期，这让9月份降息的概率再度上升，目前链上赌场押注降息0.25%的概率已经达到了81%，不降息的概率15%，降息0.5%的概率4%。
数据公布后币圈跳涨，ETH突破了4400美元，离史高只差10%了。最近有多个机构抢购ETH，资金日流入连续突破10亿美元，涨得太硬了。
8、外媒报道中国政府劝退部分国内企业不要购买英伟达H20芯片。另一边媒体证实英伟达之所以能对华出售，是因为他们同意销售收入的15%上交美国政府。英伟达真是小妈养的，被中美前后夹击。
2025-08-12 日猫笔刀公众号内容解读
本解读仅代表个人观点，不构成任何投资建议。
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市场风险提示
再次强调：市场有风险，投资需谨慎！所有分析与建议均为信息梳理框架，不构成投资决策依据。请结合自身风险承受能力独立判断。
一、短线交易机会（高风险）
- 芯片产业链轮动
- 逻辑：寒武纪暴涨与中芯国际传闻形成市场关注焦点，游资可能转向低位芯片设备/材料股
- 操作：可观察国产替代芯片设备股（需避开英伟达供应链）的异动，但需盘中决策
- 风险：寒武纪传闻尚未被公司正式公告确认，需警惕资金拉高出货
二、中期配置方向（中低风险）
- 消费场景复苏
- 逻辑：消费贷贴息政策持续加码，汽车/文旅等七大领域将获定向刺激
- 操作：可分批布局细分龙头（如新能源汽车配套、适老化服务等）
- 风险：需持续跟踪消费信心恢复数据的有效性验证
- 指数增强策略
- 逻辑：权重股主导的上涨行情中，配置ETF可避免个股踏空风险
- 操作：上证50/沪深300ETF可作基础仓位，保留部分现金应对震荡
- 风险：需关注市场量能能否稳定在1.5万亿上方
三、风险警示区（建议规避）
- 中概股流动性陷阱
- 逻辑：快手暴跌显示外资对流量变现模式重新估值
- 反向机会：观察被错杀的具备真实盈利能力的直播电商企业
- 地产关联标的
- 逻辑：恒大退市引发蝴蝶效应，警惕开发商关联方坏账风险
- 反向机会：重点城市核心地段不良资产处置机构（需专业门槛）
小白操作指南
- 仓位管理：建议权益类资产占比不超过可投资资产的60%
- 配置结构：宽基指数（40%）+消费复苏（30%）+现金管理（30%）
- 交易纪律：单一个股持仓不超过总资产的10%，杜绝非理性追高
特别注意
- 建议同步关注港股科技指数，其估值水平相较A股更具安全边际
- 个人投资者切忌参与数字货币等超高波动性品种
- 对于政策敏感型标的（如芯片股），建议设置8%的硬止损线
最终提醒
投资本质是认知变现，本文所有分析均为静态信息处理结果。实盘操作请动态关注：①中美关税实际执行进度 ②寒武纪半年报数据证实 ③美联储缩表节奏调整迹象
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