佛门心不净 | 2025-07-28 日猫笔刀公众号内容备份

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佛门心不净 | 2025-07-28 日猫笔刀公众号内容备份

从昨天释永信出事后，有一张开封公安局的蓝底通报截图就在网上传播，大意是释永信有51位情人，174个私生子女，对分寺转移资金413.26亿美元，在海外有1531.28亿美元。

这类信息一眼假，很多编造谣言的人身处社会底层，对财富规模没概念，日常接触不到亿这个单位，只能凭着自己的意淫去乱填数字。1531亿美元已经和中国平安的总市值相当，在a股排名第13，身后是中国神华、中国石化、长江电力、交通银行。

用屁股想都想得到释永信和少林寺怎么可能趁这么多钱？真有这么多钱也轮不到他们去霍霍，河南这几年那么多窟窿，缺钱缺疯了，当地政府早下手了。宗庆后在浙江是顶级富豪，给自己三个私生子存21亿美元的信托，存了那么多年一直到自己去世也才存了18亿，向境外转移413亿美元，把主角换成马云、雷军我也不信。

可以给大家分享一个冷知识，中国最有名的顶级寺庙，比如上海的静安寺、杭州的灵隐寺、北京的雍和宫，年收入大概在2-5亿区间，少林寺虽然没有公开披露，但多一点少一点也就是这个数量级范围。所以像释永信的身份这么多年下来贪腐几亿十几亿是有操作空间的，再多就离谱了。

现在互联网上有些人是真活腻了，好几次了，连警方通报都敢编造，被行拘就老实了。

你们以后在网上遇到拿不准的信息，可以考虑喂给ai来鉴定真伪，ai还发现了一些我没注意到的信息bug，比如少林寺是登封市辖区，不归开封公安局管。另外在警方通报中不会使用“情人”这样的非法律词汇，只会说与多名女性长期保持不正当经济往来。

话说昨晚有很多人还在传，说释永信被抓了利好峨眉山，今天早上峨眉山a股还真一度冲击涨停，不过没有达成共识被砸下来了。我想说这一届散户的想象力是真丰富，少林寺和峨眉山在旅游上确实有一丢丢竞争关系，但中国的旅游资源丰富，少林峨眉不是非a即b的单选题，炒股“段子化”其实是拿自己的真金白银在开玩笑。

……

今天a股成交1.74万亿，指数普涨，中位数小涨0.11%，依然是此前慢牛的节奏。

周五夜盘大宗商品回调在今天延续，包括焦炭、焦煤、碳酸锂、玻璃、纯碱在内的多个大宗商品主力合约跌停，受此冲击煤炭开采、钢铁是唯二今天跌幅超过2%的板块。我昨晚分析过这一轮反内卷、去产能的前景，肯定会有改善，但最终能落地执行到哪一个程度是有变量的，中央的意志再坚决，地方利益都肯定有反弹。这波大宗商品的回调可以视作第一轮情绪反弹的衰竭，后续要看实操的结果。

相比之下多晶硅合约的表现要好的多，虽然也跌了3.17%，但没有跌停，并且日内还是阳线，大概是因为光伏这块的去产能前景可能要更乐观一些。

今天市场表现最好的是元件板块+4.3%，也就是pcb概念，这一波从4月份涨上来将近50%了，人工智能依然是最稳定的长期主线，无论中美将其视为最重要的战略投资。

排名第二的是院线概念，据说目前上映的电影里《南京照相馆》口碑较好，票房预期看到接近30亿，主要出品方幸福蓝海今天大涨20%，另外三个出品方中国电影+10%，上海电影+9.83%，横店影视+6.2%，一部电影能托起4家上市公司大涨，仅今天涨上去的市值都不止60亿了。

我本来最近没有看电影的心思，但好奇这个题材，打算明天去看看，回来和你们讲讲观感。为什么好奇呢，是因为南京大屠杀的题材历史上就不太讨喜，拍过的电影不少，但票房高的寥寥无几。我想看看这次有什么不同。

……

1、恒瑞医药涨停，原因是公司与葛兰素史克（GSK）达成了一项总的潜在金额高达125亿美元的境外授权合作，首付款5亿美元，后续看合作前景，恒瑞医药按梯度收取GSK在海外的销售分成。今年中国医药公司原研药出海成为大的趋势，像恒瑞医药我看研报分析它们接下来每年都会有2-3款药出海，海外收入会成为常态。

话说GSK公司的中译名很有说法，葛兰救葛兰呀。我的恒瑞医药上一波行情拿过来没有卖，现在也开始盈利了。

2、长和公告了，计划邀请来自中国内地主要策略投资者加入成为港口交易财团重要成员。这个事我上周六的文章已经提过了，中远海运将代表中国利益参与收购，在其中占重要股份。现在让长和主动邀请会让整件事在面子上好看的多，我前几天就说过保真。

3、

没有3了，上面都是下午提前写的，晚上临海的老大哥约我喝酒，稀里哗啦的又喝了不少，现在头晕目眩的很困，我这边上完钟就准备睡觉了。

2025-07-28 日猫笔刀公众号内容解读

本解读仅代表个人观点，不构成任何投资建议。

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市场风险提示

所有分析均基于公开信息整理，不构成任何投资建议。市场波动具有不可预测性，投资决策需结合自身风险承受能力，建议单方向配置不超过总资产的20%。

一、中期配置方向（中低风险）

创新药出海主题
- 逻辑：恒瑞-GSK协议验证中国药企全球化能力，125亿美元潜在收益具备想象空间
- 操作：配置具备FDA认证能力的创新药企（关注每年2-3款产品国际化节奏）
- 风险：海外审批政策变动风险，专利保护有效期博弈
港股价值回归
- 逻辑：长和内地策略投资者入局验证估值修复逻辑，中远系介入带来确定性溢价
- 操作：沪港通渠道布局破净港股（优先选择港口、消费类央企）
- 风险：汇率波动对实际收益的侵蚀（年化波动幅度可达5-8%）

二、风险警示区（建议规避）

大宗商品回调潮
- 逻辑：政策执行效果证伪带来的估值下杀（双焦主力合约已回吐4月全部涨幅）
- 反向机会：关注光伏硅料（多晶硅合约跌幅较小印证产业真实需求）
影视题材股异动
- 逻辑：单部电影难以支撑百亿估值重构（典型案例：北京文化爆款魔咒）
- 反向机会：关注影视衍生品交易平台标的