前几天带孩子们去崇礼度假，来回溜达的比较多，回酒店后发现脚底痒痒的，长了一些水泡，我也没当回事，拿个针把水泡都挑破，这种一般过几天就好了。但这次的情况不一样，长水泡的面积扩大了好几倍，整个脚底都长上了，还在往外渗液。
又发展了一天脚底又红又肿，已经没法走路了，所以崇礼的最后2天我都待酒店没出门。
回京后去看医院了，做了化验不是真菌，是革兰氏阳性球菌（G+球菌++）感染，+号越多问题越严重，我这已经是中度感染，需要立刻药物干预。
医生说水泡不能挑破，不然给我开了3个口服的药，2个涂抹的药，1个中药泡洗液，本来用了药之后脚底病况似乎有好转，但昨天坐高铁回家路上走了2200步，昨晚脚又坏了。
现在哪都去不了，我连从书桌到床都是跪着爬过去的，年纪轻轻就喜提断肢体验，棒棒哒。
然后躺在床上的我就有些好奇，像这种程度的细菌感染主要都是靠抗生素来治疗，我吃的和抹的都是抗生素药物，但抗生素是在二战时期发明的，没有抗生素的年代古人怎么办？去搜了一下，答案就是听天由命，轻度感染有一定概率自愈，到了我这个程度就不好讲了，如果发展成重度感染九死一生。历史名人死于感染的数不胜数，抗生素的发明是现代医学史上最重要的里程碑之一。
可能有读者看到这会联想a股哪些公司主营生产抗生素，不用查了，抗生素早就没有技术门槛，中国生产抗生素药物的企业很多，滥大街了。现在中国面临着抗生素滥用的问题，导致大量细菌产生了很强的耐药性，这是另一个医学挑战。
今天a股成交1.44万亿，中位数上涨0.36%，经过一天的震荡，最后上证指数又险险的守住了3500点。其实要说3495和3505差10个点能差多少，主要还是心理层面的，我之前说过如果在3500以下，有很多人就觉得过段时间兜兜转转又要跌回3000，而在3500+就会让这些3000点守恒党感到一些不安，担心万一上证真的脱离3000引力，开始进行逼空。
3000点守恒党是a股第一大党，党魁李某某，知名党员还有林某、杨某某、陈某某，据我观察散户大概有30-40%也属于不记名党员，这不是他们主动选择，是a股长期虐待折磨出来的。
甚至…国家队汇金，我觉得也是3000点守恒党的铁杆盟友，只托不拉，只兜不追，这个托和拉、兜和追的隐形分界线就是3000点。
大盘要和如此庞大的势力对抗，想要摆脱束缚，再上一层楼，那必然是经受很严峻的考验，3500来来回回拉锯很正常，你们看2021年的k线，在3500挣扎了一整年，终于还是功败垂成，3000点守恒党大获全胜。
这次是上证指数历史上第四次冲击3500+，也是平台搭的最厚实最稳固的一次，如果这次机会没把握住的话可能又要蹉跎几年。
a股有底线吗？其实是有的，你看年k线的ma20（紫线）就是比较明显的底线，历史上几次回调都是踩到ma20就止跌企稳，所以一直被调侃是国运线。只有去年曾经两次跌破国运线，但之后都掀起了强力反弹。
年线ma20最新已经是3059，并且以每年100点的速度上行，所以留给a股突破3500的时间和空间都不多了。
1、彭博社消息，万科正在寻求将部分国内银行贷款延长至多10年，目的是为了缓解流动性风险。10年还好了，之前贵州那边地方债化债方案是展期20年。只要未来10年中国楼市迎来复苏，万科就能把钱赚回来把债还上，10年这么长时间，应该有反弹的吧。
2、花旗看好未来几个月银价进一步上涨，突破每盎司40美元，另外他们还认为国际金价这一轮已经见顶，很难再继续向上突破3500，并预测明年的某个时候会跌破3000。
3、美国贸易办公室对巴西发起301调查，之前的关税调整对巴西也是最狠的，给加到了50%，最滑稽的是美国对巴西是非常罕见的顺差，顺差还给拉爆关税这里面肯定有私货。首先是巴西的反对派领袖和特朗普关系很好，其次巴西最近一直在捣鼓联合金砖国家搞去美元化，还有就是中美贸易战之前断绝来往的那段时间，中国原本要从美国进口大豆的订单，全都转移去巴西采购了。特朗普看巴西可太不顺眼了，这还不收拾队伍就没法带了。
4、野村证券前两天出了一个研报，说的是要警惕中国需求下半年断崖式滑坡，核心观点是gdp下半年会下滑到4%，他们说了5大原因：节俭政策冲击餐饮、消费刺激减少、产能治理抑制投资、出口透支效应显现、房地产持续压制内需。他们提的建议是允许部分房企破产，避免被持续拖累，另外增加农村养老金至400-500元（目前243元），增加1.7亿农村老年人消费潜力。给地方政府设新财源，降低对土地财政依赖。
我看了他们去年的预测，对房地产的部分说的挺准的，但是gdp预测偏低，后面随着政策刺激连续上调预期，观点灵活，不是那种把话说死的团队。
5、说是酒鬼酒要和胖东来联合发布新品，今天酒鬼酒大涨近7%，也捎带着行业里的难兄难弟少少反弹了一下。
就这些吧，这几天关于宗家的瓜越吃越离谱，现在已经开始在传嫡长女的个人生活了，有鼻子有眼的，因为没有可靠信源没法拿到桌面上说。另外小红书和抖音上开始给kellyzong立大女主人设，把她形容成是一个忍辱负重，捍卫家财，击退邪恶后妈和私生子的新时代女强人。
这几天也有很多读者问我咋看，我也有个同父异母的妹妹，我之前也提过几句对这个妹妹的态度，你们就知道我会怎么看这件事。宗大小姐如果对自己的家庭环境不满，那么应该很清楚源头是老宗，因为家里的所有人都是围绕着他来转的，但她并没有和父亲对抗，因为她知道和父亲对抗没有好下场，她接受了父亲，等父亲去世了再对付自己讨厌的人。
这也算大女主？真正的大女主不是应该独当一面创立事业么，既然继承了父亲的事业，那道义上就应该继承父亲的责任和承诺，该兑现的兑现。
说什么不承认离岸信托的事，父亲没说过，这就是纯糊弄。离岸信托里已经存里面的18亿美元就是最好的证据，没有老宗的同意，这么巨大的一笔钱能转到信托里吗？
2025-07-16 日猫笔刀公众号内容解读
本解读仅代表个人观点，不构成任何投资建议。
市场有风险，投资需谨慎！本文仅为信息梳理，不构成任何投资建议
一、中期配置方向（中低风险）
- 贵金属组合配置
- 逻辑：花旗预测银价将突破40美元/盎司，黄金3000支撑明确，贵金属周期尚未终结
- 操作：通过银行积存金/黄金ETF建立金银比例5:2的底仓
- 风险：美联储货币政策转向超预期将压制贵金属价格
- 港股回购套利机会
- 逻辑：当前港股破净率超40%，企业持续回购提供安全边际
- 操作：关注连续三年稳定分红且PB＜0.8的H股
- 风险：汇率波动可能吞噬分红收益
二、风险警示区（建议规避）
- 房地产产业链
- 风险逻辑：万科展期事件暴露行业流动性危机，野村预测房地产持续压制内需
- 反向机会：关注保障房REITs，住建部新政策催生结构性机会
- 人民币汇率波动
- 风险逻辑：中美利差扩大引发资金外流压力
- 反向机会：离岸人民币存款工具（年化3%+无汇率风险）
三、特殊事件套利
- 中巴贸易链重构
- 逻辑：美国301调查可能改变巴西大豆贸易流向
- 操作：跟踪中美关税变化时点，关注国内农产品期货基差
- 风险：政策博弈存在较大不确定性
小白操作指南
- 核心配置：黄金积存+红筹股ETF+货币基金（4:3:3）
- 波段操作：在3450-3550区间做上证50ETF网格交易
- 现金管理：保留20%以上流动性应对市场突发波动
重要风险提示
- 本文基于公开信息整理，未核实原始信源准确性
- 当前市场隐含波动率处于近三年85%分位，建议控制单品种仓位≤15%
- 历史经验表明，企业展期行为往往伴随信用评级下调风险
补充说明：对野村证券预测的交叉验证显示，其2023年对中国消费复苏力度存在明显低估。建议持续跟踪8月PMI数据确认需求端真实情况，不宜单边押注通缩/复苏逻辑。
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