伊朗想买歼-10C | 2025-06-30 日猫笔刀公众号内容备份

2025-07-01 / 未分类 / 0浏览

伊朗想买歼-10C | 2025-06-30 日猫笔刀公众号内容备份

伊朗想买歼-10C，大概是36-40架。

消息源比较可靠，路透社和彭博社都援引了匿名人士的信息，同时伊朗和俄罗斯的媒体也都刊载了类似的内容。29-30日在国际上发酵，今天传到简中网络。

伊朗国防部长目前6月25日曾经到访中国青岛，参加上合组织会议，期间与中国相关军工企业闭门会谈，协商的就是采购歼-10C的相关事宜，消息走漏出去，目前国际上都在传。

歼-10C就是之前印巴冲突中表现优异的中国战机，有多个信息源证明它发射的霹雳导弹击落了法国阵风飞机，起码1架。

本来伊朗的军工订单是采购俄罗斯的苏-35飞机，但是俄罗斯自己现在战争消耗也很大，订单一再推迟，最新的说法是要推迟到2030年。伊朗刚刚被以色列和美国炸的灰头土脸，已经没有耐心继续等下去，于是下定决心找东大买武器。

大致背景是这样的，多个国际消息源交叉佐证，可信度较高，但是这件事依然存在着相当大的不确定性。首先是伊朗没钱，他们长年被国际制裁，缺乏外汇。报道里说他们原先想买150架，因为穷，改变计划只买36架，另外还向东大提出用石油以货易货换飞机，但被东大的军工企业拒绝，这边坚持要现金结算。

另一个不确定性因素是美国和以色列的压力，以色列已经公开反对，美国也可能有所反应，为了做这笔生意得罪两个强国是需要权衡的。

还有最后一个顾虑，就是只卖给伊朗歼-10C恐怕是不够的，上次印巴冲突的时候我还专门研究过这事，当时超视距击落阵风靠的是一整套空战体系，包括预警机、地面反隐雷达、空对空导弹，伊朗如果只有歼-10C大概率还是会被以色列碾压，到时候歼-10C品牌被打坏了得不偿失。

很多中国网友觉得法国阵风飞机菜，其实人家那也是正经的四代半飞机，全球有口碑的，结果落到不会玩的印度人手里就给搞砸了。伊朗同理。

不管怎么说这个消息刺激了军工板块，军工装备+5.4%，军工电子+4.3%，还有就是之前兵装重组概念今天又暴涨8%，整个军工板块的形态十分强劲。作为世界第一制造业大国，中国军工武器的水平很可能整体被低估了，从这个角度看未来出口的潜力还是蛮大的，但是大规模的武器出口很可能会触怒欧美的既得利益链，毕竟他们也有报复的手段。

另外军工板块还有一个中线预期，就是9月3日庆祝反法西斯战争胜利大阅兵，号称史上最大阅兵，会展示大量新式武器和信息化装备。目前已经确定会邀请普京出席，同时有可能还会邀请特朗普出席，这是未来两个月的一个重要题材。

……

1、今天光伏板块大涨3%，原因是光伏玻璃头部几家企业打算从7月份起自律减产30%，以扭转产能过分充沛的局面。由于库存积压，光伏玻璃平均每吨净亏损360元，所以如果继续这么内卷下去这些工厂会越亏越多。另外光伏行业近期还有其它消息，比如政府可能设立规模达百亿的“产能出清基金“，以重置成本30%~50%的价格收购小厂产能；另外就是协会推动三季度开工率环比降低10-15%。

总之大方向就是减产，光伏是朝阳行业没错，但之前中国生产的光伏全世界都用不完，这一轮内卷把全行业都亏麻了。老想着把友商先卷死，然后自己再涨价赚钱，这种思维害死人。

2、昨晚的消息，海关总署有条件恢复日本部分地区水产品金扣。在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际检测，和中方独立取样监测且结果未见异常。

3、国家外汇局发放新一批qdii额度30.8亿美元，想投资境外etf的近期关注了，自己想买的基金有没有增加申购规模。

4、恒生港股通创新药指数进行了修订，之后只包含药品和生物技术，把CXO\CRO\CMO\CDMO类型的企业都剔除出指数，主要都是搞医药外包服务的公司，比如药明康德、药明生物、康龙化成、泰格医药、凯莱英，这5家公司的港股都会被踢出创新药指数。

5、6月29日伊朗伊斯兰议会通过新立法，伊朗人民使用星链翻墙上网将会被定为犯罪行为，违者面临罚款、鞭刑或最高2年监禁。这一条佐证了我之前描述的伊朗网络现状，伊朗现在抓翻墙抓的很严，伊朗老百姓只能上国内局域网。

6、加拿大政府以安全为由关闭了海康威视在当地的业务。

7、老铺黄金新加坡开店，业务超预期，股价大涨刷新历史新高。老铺黄金给我印象最深的是在南京德基商场，我看到店外竟然排了长龙队伍，当时真的惊了，黄金店竟然要排队入场。后来了解到它们每一个顾客进店有消费倒计时，30分钟，时间到你就出去，想买要重新排队。而且30分钟内你想多买也不行，一次只能买5件，防止囤货炒作。

我真服了，现在的新消费把饥饿营销给彻底玩明白了，越是这样就越有人抢着进去买，平均排队时长2-3小时。老铺黄金一共41家店，37家国内，4家海外，每个店每年收入3.2亿左右，未来目标是要做到10亿。

像这种事情我理解不了，所以我也不买他们的票，我这种直男天然排斥品牌溢价，我也从来不觉得一个商业品牌能给我赋什么能，名包名表豪车名酒不能，潮玩黄金也不稀罕。我会买的黄金只有期货或者etf，就图它低磨损。

就这些吧，2025上半年结束了，前面六个月微盘股整体涨了36%，中证2000涨了10%，小票的牛市，至于再往上的中盘股和大盘股上半年几乎没动，除了红利板块，普遍也涨了10-15%左右。

中证500上半年涨了3.3%，叠加贴水大概有个7-8%，也还不错。

2025-06-30 日猫笔刀公众号内容解读

本解读仅代表个人观点，不构成任何投资建议。

郑重提示：市场有风险，投资需谨慎！本文内容仅为公开信息梳理，不构成任何投资建议！

一、中期配置方向（中低风险）

军工出口产业链
- 逻辑：伊朗军机采购意向印证武器出口潜力，叠加9月阅兵装备展示预期
- 操作：关注航空装备/军工电子ETF（需回避涉密属性过强个股）
- 风险：国际政治压力可能压制订单落地速度
光伏供给侧改革
- 逻辑：玻璃龙头减产30%+百亿产能出清基金，行业进入洗牌后半程
- 操作：关注组件/逆变器环节龙头企业，通过基金分批布局
- 风险：海外贸易壁垒加剧可能延缓复苏节奏