那对塑料兄弟决裂了 | 2025-06-06 日猫笔刀公众号内容备份

2025-06-07 / 未分类 / 0浏览

今天是在包头的最后一天，来都来了，自然要去当地的旅游景点转转。我让deepseek推荐，它给我规划的一日游，上午去市区草原公园，下午去兵器公园+包头博物馆，保险起见我去知乎也搜了一下，基本也是推荐这三个的多。

现在我全部游玩归来，本着实事求是的原则评价，这三个景点都不算出彩。

亚洲最大的市中心草原，第一眼看过去有新鲜感，但里面能玩能看的内容不多，租个20元的观光车溜一圈就好了。兵器公园虽然挂着4a景区的牌子，里面的布置略显陈旧，给我感觉有些年头。园区不大，看半小时就出来了。

至于包头博物馆，全馆最拿得出手的是元青花缠枝牡丹罐，就是这个：

同款瓷器全球存世不到10件，有5件在博物馆展出，除了包头外，另4个在故宫、上海、山西省、湘潭市博物馆。同级别的瓷器在拍卖市场上的落槌价基本在2500万-4000万区间。这当然是一个很棒的文物，但作为地级市博物馆的门面感觉还是差点分量，我博物馆看多了，可能被惯的有些挑剔。

总而言之包头它确实不是一个主打旅游的城市，要是来都来了，顺路看看还行，但不太值得你大老远的专门为包头旅游跑一趟。

包头的底蕴是一座工业城市，稀土产能占全球2/3，光伏硅片产能占全国40%，另外还有国内领先的钢铁、铝业、军工业，过去4年gdp增速分别为8.5%、7.2%、10.2%、8%，在内陆城市里算是绝对的优等生。

丰富的就业资源每年吸引2-3万外来人口流入，城市常住人口持续增长，这样的城市房价通常会比较坚挺，我搜了一下过去3年的数据，从高点回撤12-15%，这表现已经胜过很多一二线城市了。

经常有读者在评论里询问我对他所在城市房价的看法，思路就是我上面写的，首先观察一个城市的产业是否有前途，产业繁荣必然会吸引就业，常住人口是带动房价的核心数据，一个人口持续流出的城市，不要持有投资性房产。

……

过去的24小时全世界都在吃瓜，围观世界上权力最大的人和世界上最有钱的人吵架，原以为两个站在人类食物链顶端的男人会更注重体面，但事实上一旦翻了脸，这对塑料兄弟和网络喷子区别不大。

事情的起因是特朗普推行一个新法案，减少教育、医疗支出，扩大军费和安全预算，并进一步增加美债规模。这个法案让马斯克很恼火，连续几天公开反对，说自己背着骂名搞财政精简省的钱，不够这个新法案瞎造的。

这是表面说法，实际矛盾有可能是新法案删除了电动车税收抵免条款，触动了特斯拉的利益。再加上特朗普撤掉了马斯克推荐的nasa局长人选，此举彻底点炸了马斯克，然后疯狂在社交媒体上输出。

面对暴走的马斯克，特朗普说他丧失了理智（He’s lost his marbles），强调自己多次援手，马斯克却忘恩负义，威胁要终止马斯克旗下企业的政府补贴与合同。

两边就这样你来我往的在公众面前吵架，真是小刀剌屁股，开了眼了。以前的政治家跟富豪为了维持在老百姓面前的神秘感，通常会选择在暗箱或者桌底下解决矛盾，但这对塑料兄弟都是亢奋的表演型人格，没把大伙当外人，有槽就吐，有骂就喷，很接地气，很攒劲。

特斯拉股价昨天暴跌14%，但据说今天已经有人搓和两人停火罢战，股价少少反弹了4%。我其实不太相信以马斯克和特朗普的脾气，这事会有人单方面妥协，后续随时启动第二轮骂战

最后说说我个人的看法，其实我觉得马斯克最初全力助选特朗普的时候就没仔细想清楚利弊和后果，他很讨厌民主党的价值观，甚至把公司从加州搬到了德州，但特朗普对电动车和传统能源的态度和马斯克是有巨大矛盾的。

再来就是马斯克在大选获胜后过分膨胀，以商人盟友的身份试图掌握更大权力，深度介入政府行政。以前没有这么玩的，以前的资本家金主只在幕后出钱，没人会走到前台，是马斯克坏了规矩。

我之前就很困惑他为什么要这么做，对自己的事业显然是弊大于利，很多网友说我格局不够大，说马斯克是伟大的理想主义者，要拯救美国于水火，结果现在和美国总统势同水火。搞到这一步对两个人是双输，我觉得马斯克输的更大。

之前老有人预测特朗普可能会遭遇行刺，其实以马斯克的举止风格，他遭遇不测的可能性要更大。特斯拉的股票只能短线投机，玩不了长线，各种狂暴的不确定性太多了。

今晚舅酱。

2025-06-06 日猫笔刀公众号内容解读

本解读仅代表个人观点，不构成任何投资建议。

稀土产业布局
- 逻辑：包头稀土产能占全球2/3，叠加光伏硅片产能优势，契合新能源转型战略
- 操作：关注稀土永磁材料、光伏设备相关ETF或行业基金
- 风险：全球稀土定价权博弈加剧，关注美国《关键矿产法案》进展
核心城市不动产
- 逻辑：人口持续流入（年均2-3万）+产业集群（军工/钢铁）支撑房价韧性
- 操作：重点观察工业强市二手房成交价量比，优先考虑产业园区配套住宅
- 风险：地方政府财政压力可能影响基建兑现进度

特斯拉产业链波动
- 风险源：创始人政治博弈引发政策风险（可能损失政府补贴）
- 反向机会：传统车企转型标的（如混合动力技术领先企业）
- 警示依据：创始人风险溢价已达历史极值，IV波动率突破80%
政策敏感性资产
- 风险源：特朗普法案取消电动车税收抵免已成定局
- 反向机会：传统能源基建REITs（页岩气管道/储运设施）
- 警示依据：法案通过后光伏ETF已出现机构减持迹象