又能相信光了
聊聊今天下午在很多个群热议的新闻，官方宣布离安信托收益征税政策过渡期结束，绝大多数纳税人积极配合，累计申报超1600亿元，其中10月当月入库超1200亿元，带动全国10月份个人所得税收入增长近90%。
注意这里提到的过渡期，当时政策出来时给了90天，90天内申报缴纳不收滞纳金，90天外按照年化18%交滞纳金。我查了下具体日期，其实10月22日就已经过渡期截止了，不懂为什么今天才突然报这一茬。
大部分网民看这个新闻是凑热闹的心态，因为离岸信托的门槛极高，通常三五百万美元起步，那都是顶有钱的富豪才搞的起的。这几年土地财政缺口大，国家加大征税力度，有钱人自然也不能逃避公民义务，之前离岸信托一直被当作避税工具使用，这次来了波总清算。
1200亿不是一笔小数目，通常顶级富豪的财富都在资产里，很少有人会常备巨量现金。为了交税他们大概率需要变现部分资产，包括世界首富马斯克前几年为了交税也被动抛售特斯拉股票。咱们这边媒体报道的有海底捞老板抛售股票凑钱，导致股价跌了20%，没报道的肯定还有不少。
我寻思过去3个月恒生科技指数持续阴跌有这方面的影响，看k线跌到10月底正好触底反弹，和3个月过渡期的时间高度重合。现在税该交的交了，不用再悄么么凑钱了，年底前干点人事修复一下股价呗。
今天a股延续了反弹，盘面上最强烈的信号就是科技股全面反弹，光模块三熊彻底支棱起来了，暴涨13-16%，带动元件和通信板块走出了近两个月来最强力的一根巨阳线。
消息面上最大的利好来自美国，路透社独家消息，微软等美国企业及行业协会持续游说白宫OSTP（科技政策办公室）和国安会，要求搁置FCC拟限制中国新型号光收发器进口的计划。
别误会，不是美国企业善意帮中国说话，他们这么做完全是基于自身利益，发现美国本地产能无法弥补中国产能的缺口，如果真禁了会影响自己的算力中心搭建，万般无奈只能想办法游说政府，把禁令往后推迟到2028-2029，再给美国厂商1-2年的时间上产能。
所以光模块未来的利空还在，就是推迟了，但这也足以推动今天的反弹，让压抑多日的市场情绪彻底爆发出来。
肯定有相关股民担心，未来美国禁令落下来了怎么办，国内光模块需求能替代美国订单吗？客观来说做不到，中美光模块的需求大概是4-5倍的差距，国内客户的资本支出规模没法和老美那些巨头比。这几年中国厂商已经把产线挪到泰国、马来西亚，这算是眼下主要的对冲手段。总之到时候确实会面临产能过剩，毛利率下降的问题，这也是眼下光模块跌跌不休的原因。
今天两市成交1.67万亿，比昨天显著放量，官军已经连续5天没有介入，说明市场已经有能力自我修复。我觉得下跌浪已经结束，但不一定能V型反转，只能走一天看一天。
我之前画过中证500的长周期中轨，现在依然在线下，属于历史上的偏低区间，只要保持耐心，逐年震荡上行，等到下一次翻到轨上，要解放埋在8000点的筹码不难。今年不算传统意义上的大牛市，最多只能算半个局部牛市，这种休息个一年半载就缓过来了，我觉得不用等太久。
1、黄仁勋今天已经回公司上班了，媒体报道其试图营造一切如旧，但公司依然充斥着不安的情绪，关键是11月18日要去接受监管问话，这对老黄来说是很艰难的一关。目前链上已经下注黄仁勋离职的概率，年底之前16%，明年底之前40%。
黄仁勋持股比例3.58%，英伟达没有ab股，所以他控制英伟达不是靠股权，靠的是多年优异的业绩和董事会的信任，没想到这次栽到女人身上。
2、马斯克宣布SpaceX向德国Singulus订了100GW电池产线设备，放在得州巴斯特罗普工厂，2027年上半年投产，电池专门供给ai卫星。这原本应该是光伏板块的热点，但今天光伏板块甚至还是绿的。
原本大家期待马斯克的太空光伏项目多来中国下单，但美国那边有一个补贴法案，像航天项目只要满足条件就能拿到巨额补贴，但若是马斯克买了中国产品这笔补贴就没了。
3、美联储加息的预期整体上调了，最新的情况是12月份加息概率接近9成，明年1月或者3月再加一次的概率接近6成，重新降息的时间往后推，可能要到明年四季度。这种都是数据动态调整，最坏情况拖到2028年降息也不是没有可能。
今晚就这些吧，话说今天是双十一呢，十几年前都是要铺天盖地宣传，隔一会就要弹出销售额突破几百几百亿的新闻，今年虽然活动还在搞，但是舆情声浪已经差远了。大家都选择了低调务实，该买买，拒绝冲动消费，卖的多的也不吆喝了。
我这边稍稍感受到了双十一的异样，是文章底部的广告出价，从前几天起就突然翻倍了，应该是大量电商投放导致的，不过就这么几天，估计明天就恢复原样了。
作者: 猫笔刀
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猫笔刀
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