晃晃悠悠又一天
有不少读者疑问为什么这几年算力中心都集中建在新加坡，因为从物理条件上来说那里并不合适。
没错，新加坡可太不合适了，算力中心本质上就是几十万、上百万张显卡咕咕咕在那里运行，需要配套大量电能，要占工业用地，有噪音污染，还有一个不可忽视的成本就是散热。
然后你拿新加坡来套，那里国土面积小，电力资源紧张，最重要的是还在热带，机房散热成本更高，新加坡的人还贵，单论基础条件非常不适合发展算力产业。
但新加坡同时也有几个核心优势，它卡在马六甲海峡，20多条海底主光缆在新加坡上岸，新加坡是亚太数据网络的核心网关，全世界连那里的网速度都快。新加坡政治稳定，法律成熟，跨国公司很重视这种确定性。
前几年美国对中国实行芯片禁售，但随后就被人发现一个漏洞，芯片不能运进中国，但是可以找个第三方国家放着，国内这边远程调用运算能力即可，这个美国暂时管不了。
于是就有很多人在新加坡做算力转租的生意，算是地缘政治套利，新加坡建不下了就去边上的马拉西亚建，这次黄乐买的48亿芯片主要都放在马拉西亚的机房，那里地多，电也便宜。
哦对了，新加坡还有一个优势，就是那里金融业发达，各种工具嵌套，有利于保护隐私。比如这次给黄乐40多亿的资金来源，是匿名转账的，资金有多重离岸壳隔离保护，美国这么霸道也拿不到具体资料，只能走缓慢的司法协助流程，这些肯定都是事先算计好的。
今天行情要从昨晚美股的大涨说起，昨晚纳斯达克大涨3.5%，科技板块全面反弹，于是传导到咱们这边就是开盘普涨1%出头。上午那会股民们心情都是忐忑的，担心祖传的高开低走又又又要上演。
但这次还行，少少跌了一点，但整体上扛住了，科技里的资金没有提桶跑路，倒是另一边的能源电力尿了，带动上证50指数下跌，成为今天宽基里唯一一个绿的。
今天成交量1.5万亿，依然是较为低迷的水平，看起来没什么增量资金入场，场内就这么些钱，所以挡住前面就要光着屁股，只有成交量恢复到常态日均2万亿+，才算是走出贫血状态。
这几天领涨的是影视板块，我一直说这是a股倒数的垃圾板块，今年的电影市场也拉完了，但它们最近蹭上了ai视频概念。有人调侃说美国的算力都在开发程序，我们这边的算力在猛猛上线爽剧。目前海外ai视频用户已经超过1.5亿，短剧付费应用top10里有9个都是中国厂商。
但要注意一点，即ai短剧市场的繁荣，并不意味着a股的传统影视公司会赚钱，事实上我对此很不看好，这就好比20年前电商行业迅猛发展，你让传统商超转型电商，公司基因就不对。ai短剧降低了创作门槛，我的感觉是未来会有更多草根跨界过来占领市场，传统影视公司的生存环境会更困难。
ai短剧赛道最有确定性的是平台公司，但最好的平台还没上市，至于内容生产商从来就不是个好生意，无论是以前真人，还是现在ai。我说这些不妨碍影视板块近期顺着趋势继续涨，但你们应该留个心眼，预防过段时间情绪冷却后的回撤。
1、美国今晚披露的10月份cpi环比增长0.4%，高于市场预期的0.3%，消息一出黄金和比特币都一波小跳水，这等于给美联储12月份加息又添加了砝码。目前市场正在全面给12月份加息提前定价，链上赌场加息0.25%的可能性已经飙升至86%，甚至加0.5%的概率也有11%。
原本大家预期霍尔木兹海峡局势缓和，油价下跌（布油跌破90），可能会是一个变数，但看起来节奏上来不及了，12月份加这一下是避不开了。
2、anthropic近期在积极推进上市，哪怕ai行情不好也不愿再往后拖了，他们公司之前估值最高的时候喊到过2万亿美元，最近已经回落到1.2-1.3万亿区间。快的话11月中旬就会挂牌，募集资金的上限是644亿美元，其中英伟达、微软、台积电这些合作伙伴会来捧场，累计认购260亿。
3、美国药监局称司美格鲁肽等GLP-1类降糖药可能导致失明，不是药直接毒瞎眼睛，是本身已有糖尿病视网膜病变的人，血糖快速猛降，会诱发眼底出血、渗出，严重可失明。所以吃这类降糖药前建议先查眼底。
4、泡泡玛特最近连续多日进行回购，每天回购的规模在几千万港币，股价也逐渐回到146，算是稳住了。150是一个敏感线，当初段永平就是在这里入场的，很多人也是跟着段永平建仓，所以公司有一定动力在此附近护盘。之前最低砸到过123港币，也算是挺过来了。
5、智谱计划回购40亿港币，这公司之前定增融资了两次，从市场上拿了将近500亿，现在股价腰斩再腰斩，拿40亿出来赎罪，怎么算都赚大了。
作者: 猫笔刀
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