内幕狗又提前跑了
依然还是之前的状况，科技板块持续有资金流出，越来越多的人去银行、能源板块避险，盘中刷到一条新闻，说中石油股价景气，创近18年新高。为什么有18年这个限定条件，当然是因为2008年刚上市那一波的高峰实在无法逾越。
48块钱的中石油已经成为中国股市的一种文化符号，泛指牛市爆炒的离谱价格，哪怕中石油过去五年涨了5倍，也只达到历史高位的30%。所以只要你在一轮a股极端博弈中被抛在山顶，你可能这辈子都没机会下山，时间都帮不了你。
那这一轮的ai科技也会重蹈中石油的覆辙吗？我觉得不会，拉长看ai行业起码有20-30年的高速发展期，就像2000年前后的互联网泡沫，泡沫的只是短线股价，互联网行业彼时才刚刚起步，前途无量。
也许部分公司因为技术路线的问题会在未来掉队、淘汰，但整个行业一定能翻过2026年的阶段高点，这一点我很有信心。所以如果你打算硬扛周期，最好持有行业etf或者指数etf，拿着个股穿越牛熊就要看命了。
文章写到一半，万众瞩目的anthropic出了美股ipo的招股说明书，我第一时间就下载了。
招股书里说自己是公益公司，不以股东盈利为第一目标，要优先考虑ai安全，社会利益。哈哈哈，好伟大的使命感。7个创始人有一半以上的投票权，公司董事都是安全专家、技术专家。
意思就是散户你买股票只能分利润（如果有的话），公司发展的事你闭嘴。
今年上半年营收162亿美元，另外三季度营收有168亿美元，但这个没写在招股书里面，增长还是挺猛的，毕竟全球第一ai模型。
上半年亏损807亿，这个数字很吓人，主要是算力基建投入，并不是经营层面的亏损，未来还要继续在基建上投入5000多亿美元，财务杠杆拉满，一旦未来模型收入不及预期的话，可能会彻底拖垮公司。
招股书里还主动提示了风险，说营收增长可能难以持续，未来可能无法实现、维持盈利。
总之丑话都说在前头，巨大的不确定性，巨大的财务风险，敢赌你就来，怕输你别玩。
1、格力今晚出了三季报，前几天股价异常下跌，当时有读者评论席问咋回事，我回了听说是业绩不行提前泄漏，今天果然尿了。Q3单季营收 398亿，同比下跌15.09%，扣非净利润66亿，同比下跌9.05%。利润跌的比营收少，因为主动压缩了费用，把部分渠道利润收回上市公司。
格力现在最主要的问题是国内房地产歇菜，中央空调这一块卖不动，老的经销商模式过时了，必须进行改革。格力和美的相比还有一块短板是海外市场发展不及预期，可能是以前国内空调卖的太舒服，不愿走出舒适区。
总的来说我觉得这份财报小雷，不是那种惊天大雷，没公布之前隐隐然是有一定预期的，就目前的消费市场，基本没人预期格力能保持增长。
2、今晚药明康德三季报小爆发，Q3单季营收120亿，同比+15.26%；归母净利润前三季度直接大涨84.84%，但扣非净利润只有42.51%的增速，中间一大块差距来自卖掉国内临床CRO资产的一次性收益。
别的药企日子难过，药明康德这边在手订单598亿，同比大涨41.2%，日子爽爆了。但药明的客户有7成都来自美国，国内市场几乎躺平，所以最大的风险是地缘政治，只要美国那边中期选举结束，腾出手来可能又要来捏药明股东们的卵蛋。
3、今天港股东山精密ipo出现了一个挺恐怖的结果，中签率100%，就是只要你申购就能中。港股那边打新是可以借钱上杠杆的，最多能上10倍杠杆。有人50万的本金中签了500万的股票，开盘当天只要股价跌10%就爆仓亏光了。
这个可能性是有的，因为东山精密今天a股就跌了7.7%，也许接下来港股打新会上演目瞪口呆的惨案。
其实东山精密港股定价不贵，85港币，按照汇率换算比a股便宜将近30%，但港股比a股便宜本来就是常态，7折恐怕还不够，总之这事接下来可以围观看一波热闹。
4、今天盘中行情里官军继续增持宽基etf，从分时线上观察包括不限于买入了以下etf：563360、510300、510310、510330，买量和前几天差不多，百来亿的样子，可能真让彭博社说中了，保持目前的节奏能买两个月，定投加仓了属于是。
现在可以确认一件事，就是目前这个位置是官方认可的可买区域，从历史经验看官军开始买的位置虽然不一定是底部，但之后都能涨回去，因为官军最终目的也是要挣钱。如果你真能跟着官军一起买，跟着官军一起卖，别恐惧也别贪，还是能搭车赚一波的。
问题是官军一月份抛售的时候，行情正如火如荼，一时半会也没跌，很多人当时舍不得下车。
作者: 猫笔刀
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