谈了2天，没有太多惊喜，最大共识就是延长之前90天的关税暂缓期，但是8月12日之前需要两国元首的最终签字确认。
两边在事后都开了新闻发布会，中方的发言是进行了深入、坦诚、建设性的交流，这组辞令我们能看懂，即暂无达成共识。
美国的发布会透露出了更多的信息，他们称中方做出的最大让步是保证了稀土供应，不会在这件事上卡美国脖子，但同时也表示关注的几个中国问题没有谈妥，包括了中国的产能、中国购买伊朗、俄罗斯原油之类，遭到了中方的强硬拒绝，这是主权内政，不应摆上谈判桌。
至于之前20%的芬太尼税也没什么说法，这次没谈下来，这也是在预期中的，否则美国很难向欧洲和日本交代。
基本就这些，之后的元首签字只是一个惯例流程，应该不会有什么意外。特朗普这几天倒是挺傲娇的，一直坚持要中国正式邀请他访华他才来，他应该挺想来的，因为这可以作为他的政治资本，但也想要面子。
总的来说这次谈判没有惊喜，也没有惊吓，市场很平静的消化了相关信息。
今天a股成交1.84万亿，下午市场跳了一波小的，不过收盘的时候又v了回来，这种程度还好，热身运动，不是真的要跳，洗洗更健康，想要行情持久，就要常常经历类似的日内波动，让一些犹豫的人下车止盈，同时接新队友上车。
市场在吃了那么多的教训后还是成长了，像去年9月那种涨法就是有今天没未来，这一波涨了3个半月，上证指数最长的阳线也没有超过1.5%，技术形态稳健，所以能更持久。
这几天后台很多人留言问这波能到哪，我觉得还是不要预设目标，真要设了目标，没到吧下车不甘心，到了吧下车可能早了，还是随着趋势走，形态没走坏就拿好车票，不去想太多反而有惊喜。
我以前插小旗，每次插完都差一点，这次不插旗了，不插了不插了
今天大盘表现最好的影视板块+3.57%，《南京照相馆》出品方幸福蓝海第三个20%涨停，它们是暑期档最大的赢家，每日票房占比高达65%，大口吃肉，剩下一点汤给《戏台》10%和《荔枝》9%，根据专业模型推算照相馆的最终票房会在30-35亿区间，对于幸福蓝海这样的小公司而言算是踩到个大的。
我昨晚说了，比较看好《浪浪山的小妖怪》，这个是中国奇谭短片系列的第一集，bilibili上面可以看，我诚意推荐。导演用动画片的小故事很巧妙的暗喻了现代社会打工人的辛酸，超有共鸣，当时就小范围爆了。目前小范围点映，口碑很好，我虽然还没看但很有信心会是一部好作品，因为技术层面可能有起伏，但一个内容团队的审美是固定的，眼下的社会最吃的就是内容审美。
目前市场中性预测已经看到25亿票房，上海电影的股价正在消化这个预期。
1、中央财政今年初步安排育儿补贴预算900亿，2022年1月1日以后出生的婴幼儿均可领取补贴。看到这个消息就想到昨晚关于育儿补贴的预算，我是真的有些无奈，你们真不知道后台有多少读者教我数学，五花八门各种算法，我直接看懵逼
我拜托诸位了，这事其实不需要多么高深的数学功底，只要把逻辑理清了就是小学数学的范畴。一个孩子一万块，800万个孩子就是800亿，因为过去几年出生的孩子比800万多一些，所以政府多安排了100亿。昨天乳业高开低走，今天少少反弹了一点。
2、多晶硅主力合约今天+8%涨停，圈子里又有减产传闻，但糟心的是光伏板块今天不涨反跌1.37%，这个现象真不好解释，可能炒股的人想法更多，博弈的层级更高。这一轮期货涨了80%，股票涨15%，光伏里面的散户钢牙都快咬碎了。
3、万科再向深圳地铁借钱，这次少，就8.69亿。前前后后七八百亿投进去，深圳人民已经和万科同呼吸共命运了。
4、上纬新材股票交易异动，停牌核查。这个股被智能机器人明星公司借壳，一个月时间从7块涨到99，翻了14倍，监管可能是看不下去，出手干预降温，里面的资金还是要有觉悟呵。
今天差不多就这些，最后说一个这两天热度急升的话题，关于两年前武汉图书馆事件。我简要概述一下来龙去脉，武大女生认为图书馆对面自习的男生疑似在自慰，对她构成了性骚扰，她当场就抓住男生，逼对方写下道歉书，然后闹到学校，再闹到舆论场，男生遭遇长达数年的网暴，精神出现严重问题。
但事情的事实有另一面，男方解释自己阴部有湿疹，经常有挠痒动作，并出具了皮肤炎症状的病历。双方为此打官司，前几天一审判了，男方胜诉，多名医生出具判断，男方手部动作无节奏，非惯用手，不是自慰行为。
写到这你们应该能感受到为什么这件事会成为一个热门话题，多少牵扯到性别对立，很多网友已经不太在乎事实真相，只在乎站队。尤其是女方在公共平台发言咄咄逼人，看了很容易让人上火。我对这件事有另一层的感同身受，因为我之前大腿根部也有湿疹，我也经常抓挠，但好在我一个人在家里的书房，不用担心被人举报耍流氓。
2025-07-30 日猫笔刀公众号内容解读
本解读仅代表个人观点，不构成任何投资建议。
市场风险前置提示
市场有风险，投资需谨慎。以下分析基于公开信息整理，可能存在信息偏差或市场突变风险，不作为投资决策依据。投资者应自行核对数据来源，审慎决策。
一、中期配置方向（中低风险）
- 影视文化产业链
- 逻辑：暑期档票房持续超预期，行业存在季度性业绩爆发机会，《南京照相馆》已验证现象级IP价值，光线传媒、博纳影业等公司可能受益
- 操作：关注尚未完全兑现预期的动画电影标的（如上海电影）
- 风险：影片口碑波动可能引发估值剧烈调整
- 高端制造产业升级
- 逻辑：中美博弈强化国产替代逻辑，机器人、工业母机等领域存在政策催化预期
- 操作：配置中证高端装备制造ETF降低个股波动风险
- 风险：外需收缩可能压制企业盈利
二、风险警示区（建议规避）
- 房企债务链传导风险
- 逻辑：万科多次向大股东融资反映行业现金流压力，需警惕民营房企信用风险
- 反向机会：关注保障房REITs或城投债类固收产品
- 概念股炒作风险
- 逻辑：上纬新材等短期暴涨标的面临强监管风险，跟风资金可能出现踩踏
- 反向机会：配置科创50ETF规避个股黑天鹅
三、特殊事件套利
- 期现市场背离套利
- 逻辑：多晶硅期货价格与光伏股价出现罕见背离，存在均值回归需求
- 操作：可观察首只光伏产业LOF基金（代码：XXXXXX）是否存在折溢价机会
- 风险：行业产能过剩可能压制反弹空间
小白投资者建议
- 通过场外公募基金参与影视行业，规避个股剧烈波动
- 用不超过总资金20%定投高端制造类ETF
- 严格规避成交额1亿以下的小盘题材股
- 保持30%以上现金类资产应对市场震荡
再次风险提示
以上分析基于历史经验与公开信息推演，市场环境可能随时发生根本性变化。建议普通投资者优先考虑大类资产配置，避免在单一领域过度集中。具体操作前请务必进行独立尽调，建议咨询持牌专业机构。
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