提气 | 2025-07-21 日猫笔刀公众号内容备份

2025-07-22 / 未分类 / 0浏览

昨晚说了公众号遭遇盗窃的事情，结果今天中午腾讯系统提示，对方又在尝试登录我的账号。

我把这事和腾讯的小伙伴沟通了一下，他们说已经采取了针对性的措施，避免账号被盗窃，同时提醒我尽快找工商局完成法人变更。另外同样遭遇这类攻击的其他博主告诉我，对方一旦成功盗窃密码，不一定会用群发文章的方式行骗，因为那样目标太醒目容易被腾讯打击。

骗子更喜欢在后台利用1对1的私信和用户聊天，用户在不知情的情况下以为关注多年的博主主动联系自己，这个时候就很容易放松警惕，被骗取钱财。所以你们小心点，群发文章如果不对劲不要信，私信更不要信，我平时从不主动给读者发私信，没这习惯。

说实话我也没想到一个企业的法人怎么随随便便就能让黑产钻漏洞给改了，这也太草台班子了，因为有腾讯的拦截防护他们没能偷走公众号，但同样的漏洞他们可以在其它的行业犯罪做恶，我觉得迟早得爆个大雷才会引起政府重视去修复漏洞。

这件事我该提醒的提醒，该预警的预警，这样后面有啥意外我要免责，你们日常也留个心眼，公司法人现在就是扑克牌，想换就能换。至于报警没什么用的，搞网络犯罪的缺德玩意基本都肉身出海了，不知道在东南亚哪个园区里面上班。

……

周末的雅江水电概念今天在a股彻底爆发，我看同花顺紧急编制了一个雅江水电板块，19只股票，今天板块涨幅12.5%，昨晚表格里的那些个股基本都是一字板，没有买入机会。

这说明我昨晚的猜测是对的，就是这一次消息模模糊糊埋伏的资金不少，但正式开工的精确消息保密工作做的非常好，市场上几乎没多少内幕资金提前知道，所以西藏那几个直接受益股在上周五还是下跌的。不知道上周五卖出的人现在是何心情，大腿都拍肿了吧。

另外在判断走势的时候一定要考虑市场环境的大背景，这一波连续上涨3个月时间干上来500点，几乎没有大的回撤，市场的情绪和心气也被调起来了，现在股民已经很少再去讨论会不会跌回3000以下，倒是有不少人fomo跑输大盘行情。这种情况下对于利好消息的反应会比较积极。

那么像雅江水电这个级别的利好，后续还能涨多少呢？港股那边倒是给了一个参考，东方电气同时在a股和港股上市，a股封涨停不谈，港股的东方电气今天涨了65%，甚至早盘的时候有人市价单最高买到了700%的涨幅（大概率是乌龙指下错单了）。

我可以分享个经验，类似突发事件港股的即时反应通常是a股的1.5-2倍，所以a股的后续预期大概是3-4个涨停，可以做个参考。

今天工程机械+9%、建筑材料+5.2%、钢铁+4%、建筑装饰+3.5%、电网设备+3.3%，市场情绪基本上拉爆了。这里面像电网之类的涨的有些超前了，毕竟洞都还没开始挖，真要架电网起码也是3-5年以后的事，但股市炒的就是情绪，现在有热度就上没毛病。

总体上来说，这一次雅江水电概念和之前的雄安新区概念有点像，都是政府主导的超级投资项目，消息保密相对较好，消息公布后板块有充足爆发力。但也要注意到这类大项目最后转化到上市公司的利润，是一个漫长的过程，而且最后实际盈利往往是低于一开始的预期的。

雄安概念当时的叙事也很宏大，很多散户打了鸡血的往里冲，最后挂旗杆上大骂又被骗了。其实政府没有骗人，雄安的建设一直按部就班的推进，只是很多股民从一开始就在自欺欺人，明明只是想做个短差赚点投机的钱，被套了就安慰自己是支持国家建设的长线投资者。

这种误会这一次就不要再发生了。

……

1、7月的LPR公布，1年期和5年期的利率都不变，这个不出意外，目前虽然楼市惨淡，但利率市场上并没有降息预期。我现在也很好奇下一张救市的牌会是什么，大牌前面已经打的差不多了。

2、东方财富股东沈友根询价转让东方财富1.6亿股，初步确定的转让价格为21.66元/股，比今天的收盘价折让了7%左右。这个沈友根是东财老板其实的父亲。其实原名叫沈军，他以前财经写作的时候笔名叫其实，后来直接就改名其实了。

差不多该发了。

2025-07-21 日猫笔刀公众号内容解读

本解读仅代表个人观点，不构成任何投资建议。

市场波动存在不可预测性，本文提及的所有分析均基于公开信息整理，不构成投资建议。投资者需根据自身风险承受能力谨慎决策。

雅江水电概念延伸
- 逻辑：政府主导+全产业链联动+情绪溢价
- 操作：聚焦尚未充分定价的周边产业链（电网设备商、建材检测机构）
- 风险：港股映射效应仅维持3-5个交易日
港股映射套利
- 逻辑：AH联动机制带来的跨市场溢价补偿
- 操作：监控港股基建股异常波动标的的A股关联企业
- 风险：汇率波动可能吞噬套利空间

新基建产业链
- 逻辑：政策资金定向投放+地方政府专项债倾斜
- 操作：定投标的应包含工程机械、智慧电网、预制构件
- 风险：需持续追踪地方政府真实投资进度